Nach dem Tod von Philipp II., König von Navarra, warten die Prinzessinnen Malva und Isabel darauf zu erfahren, welche von ihnen den Thron erben wird. Malva, grausam und ehrgeizig, ahnt, dass Isabel die Auserwählte sein wird. Deshalb versucht sie, das Testament an sich zu bringen, um es durch eine für sie günstige Version zu ersetzen. Zu diesem Zweck heuert sie Maciste an, um das Dokument zu beschaffen.
Isabel hingegen durchschaut die Intrige ihrer hinterhältigen Cousine und engagiert ihrerseits Zorro für denselben Auftrag. Nach mehreren Ereignissen gelangt das Testament schließlich in die Hände von Maciste, der jedoch bald die bösen Absichten von Malva erkennt.
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